外国
夷海内西北有轩辕国，在穷山之际，其不寿者八百岁。诸沃之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞，民食凤卵，饮甘露。
东方海内地区西北部有个轩辕国，在穷山的附近，那里最短命的人也有八百岁。在沃民居住的原野上，鸾鸟凤鸟自在地歌舞，人们食用凤卵，饮用甘露。
白民国，有乘黄，状如狐，背上有角，乘之寿三千岁。
白民国，有乘黄兽，形状像狐狸，背上有角，骑乘它寿命可达到三千岁。
君子国，人衣冠带剑，使两文虎，民衣野丝，好礼让，不争。土方千里，多薰华之草。民多疾风气，故人不番息，好让，故为君子国。
君子国，这里的人衣冠整齐，佩戴宝剑，役使着两匹花斑老虎。百姓穿着野丝织成的衣裳，讲究礼貌谦让，不喜争斗。国土有方圆千里，长有许多薰华草。这儿的民众多怕风气，所以不易繁衍，由于好让不争，因此叫君子国。
三苗国，昔唐尧以天下让于虞舜，三苗之君非之，帝杀之。有苗之民叛，浮入南海，为三苗国。
三苗国，昔年帝尧把天下禅让给虞舜，三苗部族的首领反对，帝尧杀了他。于是三苗的人民反叛，乘船入南海，建立了三苗国。
驩兜国，其民尽似仙人，帝尧司徒。驩兜民常捕鱼海岛中，人面鸟喙，去南国万六千里，画似仙人也。
驩兜国，那里的居民都像是仙人。驩兜的祖先曾是帝尧时期的司徒。驩兜国的百姓常常在海岛上捕鱼，他们张着人的面孔，鸟的嘴巴。国家离中国南方有一万六千里。从画像上看确实像是仙人。
大人国，其人孕三十六年而生，生儿白头，长大，能乘云而不能走，盖龙类。去会稽四万六千里。
大人国，那里的人胎儿在孕育三十六年后才降生。孩子一生下来就是白发，身材高大，能乘云驾雾而不能行走，大概是龙族一类。大人国离会稽山有四万六千里。
厌火国，光出口中，画似猿猴，黑色。
厌火国的人，口中能吐光，从画像上看类似猿猴，浑身黑色。
结胸国，有灭蒙鸟。奇肱民善为机巧，以杀百禽，能为飞车，从风远行。汤时西风至，吹其车至豫州。汤破其车，不以视民，十年东风至，乃复作车遣返，而其国去玉门关四万里。
结胸国，有一种灭蒙鸟。奇肱国的善长做机关装置，来捕杀鸟禽。又能做飞车，乘风远行。商汤时一阵西风刮来，把飞车吹到了豫州。汤王毁掉了他们的车，不让当地百姓看见。十年后又刮来一阵东风，汤王又让他们重新做好飞车回返。这个国家离玉门关有四万里。
羽民国，民有翼，飞不远。多鸾鸟，民食其卵。去九疑四万三千里。
羽民国，那里的人长着翅膀，飞不远。当地多鸾鸟，人们吃鸾鸟的卵。羽民国离九疑山有四万三千里。
穿胸国，昔禹平天下，会诸侯会稽之野，防风氏后到，杀之。夏德盛，二龙降庭。禹使范成光御之，行域外。既周而还至南海，经房风，房风氏之二臣以涂山之戮，见禹便怒而射之，迅风雷雨，二龙升去。二臣恐，以刃自贯其心而死。禹哀之，乃拔其刃疗以不死之草，是为穿胸民。
穿胸国，昔年夏禹平定了天下，召集各路诸侯聚在会稽山野，一个叫防风氏的部落酋长迟到了，禹便杀了他。夏禹德政昌隆，以至有两条神龙降临到他的朝廷上。禹便派范成光御龙，侍奉他出行境外。走过周边后回到南海，在经过防风氏部族时，防风氏的两个臣子因首领在涂山被禹杀害，一见禹便愤怒地拨箭朝他射去。突然狂风大作，雷雨交加，两条龙飞升而去。这...
交趾民在穿胸东。
交趾国在穿胸国的东面。
孟舒国民，人首鸟身。其先主为虞氏，训百禽，夏后之世，始食卵。孟舒去之，凤皇随焉。
孟舒国的人，人头鸟身。先代君王为虞氏，曾驯服上百种鸟。夏朝时，他们开始吃鸟卵。孟舒人离开夏朝时，凤凰跟随着他们一起离开了。